ทำตามลำดับนี้
- 1
ตรวจข้อมูลลูกค้าและราคา
- 2
สร้าง Quotation
- 3
แปลงหรืออ้างอิง Sales Order
- 4
ส่งสินค้าตาม Delivery Note
- 5
ออก Invoice และบันทึกรับเงิน
ตรวจให้ครบก่อนจบงาน
- จำนวนและราคาตรงกับเอกสารต้นทาง
- คลังในเอกสารตรงกับของจริง
- บัญชีตรวจ Payment และยอดคงค้าง
คู่มือนี้เป็นแนวทางผลิตภัณฑ์ ไม่แทนการอนุมัติทางบัญชี ภาษี กฎหมาย หรือ policy ของบริษัท เมื่อขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการยื่น/จ่ายเงินจริง ให้ผู้รับผิดชอบตรวจรับก่อนเสมอ